عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، تتجه أنظارنا فورًا إلى شركة إنفيديا . وهذا صحيح: إذ تُهيمن الشركة على سوق مُسرّعات الرسومات (GPU) بقبضة شبه احتكارية، لدرجة أن قيمتها السوقية وصلت إلى مستويات فلكية. ومع ذلك، وكما هو الحال في أي سوق ناشئة، فإن البنية التحتية مُعقدة، وهناك مجالٌ للمُنافسين الأذكياء. وقد كشفت شركة برودكوم ، العملاقة في مجال الشبكات والاتصالات، مؤخرًا عن استراتيجيةٍ ثنائية الاتجاه لتقليص هذه الهيمنة.
وهو لا يفعل ذلك بخجل.
الواجهة 1: "الجهاز العصبي" (الشبكات) مع ثور ألترا
هذا الأسبوع، أطلقت شركة برودكوم شريحة الشبكات الجديدة، ثور ألترا . لنكن واضحين: إنها ليست وحدة معالجة رسومية، وليست "دماغًا" يحسب الذكاء الاصطناعي. إنها، إن صح التعبير، "الجهاز العصبي " الذي يسمح لمئات الآلاف من تلك الأدمغة بالتواصل مع بعضها البعض.
أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ، مثل ChatGPT، ضخمةً جدًا لدرجة أن أي شريحة واحدة لا تستطيع التعامل معها. فهي تتطلب مجموعاتٍ ضخمةً من المعالجات تعمل بتناغم. وغالبًا ما لا يكون العائق هو قوة الشرائح الفردية، بل سرعة تبادل البيانات بينها.
ثور ألترا
وهنا يأتي دور Thor Ultra. إنها بطاقة واجهة شبكة إيثرنت بسرعة 800 جيجابت. تهدف هذه البطاقة إلى منافسة حلول شبكات Nvidia (مثل InfiniBand) بشكل مباشر، والتي تُعرف بملكيتها العالية وارتفاع تكلفتها. ومن خلال التزامها بالمعايير المفتوحة لاتحاد Ultra Ethernet (UEC)، تُقدم Broadcom لمُنشئي مراكز البيانات بديلاً أكثر انفتاحًا وأقل تكلفةً لتجنب حصر Nvidia في مورد واحد.
الواجهة 2: "الأسلحة" المخصصة (ASICs لـ OpenAI)
ربما تكون الجبهة الثانية أكثر خطورة على شركة إنفيديا. إذ تعمل شركة برودكوم على تسريع أعمالها في مجال الرقائق المُخصصة ، المعروفة باسم ASICs أو XPUs (المُسرِّعات المُصمَّمة حسب الطلب).
لا تسعى الشركة إلى بيع نفس وحدة معالجة الرسومات للجميع، كما تفعل إنفيديا. بل تفعل شيئًا مختلفًا: تتعاون مع عمالقة الحوسبة السحابية («المُطوِّرين») وتعمل معهم لتصميم الشريحة المثالية لاحتياجاتهم الخاصة.
لقد دأبت على ذلك لسنوات مع جوجل، التي تُنتج لها معالجات Tensor (TPUs) الشهيرة . والآن، إليكم الخبر المفاجئ: كشفت شركة Broadcom عن اتفاقية لتزويد OpenAI (مطوّرة ChatGPT) بـ 10 جيجاواط من الرقائق المُخصصة بدءًا من النصف الثاني من عام 2026. ووفقًا لبعض المصادر، تبلغ قيمة هذه الصفقة 10 مليارات دولار، مما يجعل OpenAI رابع عميل لشركة Broadcom "مُطوّر فائق" لشرائح ASIC، بعد:
- جوجل (ألفابت)
- نصف
- بايت دانس (تيك توك)
الاستراتيجية: ترسانة المنافسين
لماذا تتجه شركات التكنولوجيا العملاقة نحو برودكوم؟ الإجابة بسيطة: الطلب على الذكاء الاصطناعي هائل لدرجة أن إنفيديا، رغم قيمتها البالغة 4 تريليونات دولار، لا تستطيع تلبية الجميع . وهذا يُتيح فرصة هائلة لبدائل مثل AMD، بل وبرودكوم أيضًا.
تتميز استراتيجية برودكوم بالذكاء التقني والاقتصادي. وكما صرّح رام فيلاجا، نائب رئيس برودكوم، فإن الشركة لا تبيع خوادم كاملة، بل تقدم تصاميم مرجعية وشرائح سيليكون. وأضاف فيلاجا: "مقابل كل دولار نستثمره في شرائح السيليكون الخاصة بنا، يستثمر شركاؤنا في منظومتنا ما لا يقل عن 6 إلى 10 دولارات".
في جوهرها، لا تُنافس برودكوم إنفيديا مباشرةً ببيع وحدات معالجة رسومية عامة، بل تُوفر ترسانة كاملة من الأسلحة – سواءً كانت رقائق مُخصصة أو خدمات لوجستية (شبكات Thor Ultra) – لأكبر عملاء إنفيديا، مما يسمح لهم ببناء بديل مُخصص. إنها استراتيجية رابحة ، قد تُثبت ربحيتها العالية على المدى الطويل.
مثال على ASIC من Broadcom
الأسئلة والأجوبة
كما هو مطلوب، هنا ثلاثة أسئلة وأجوبة محتملة للقراء.
١. ما هي شريحة Thor Ultra من Broadcom تحديدًا؟ هل هي أقوى من وحدة معالجة الرسومات Nvidia؟
لا، ليس منافسًا مباشرًا لوحدات معالجة الرسومات (أو "الأدمغة"). ثور ألترا شريحة شبكات (بطاقة شبكة أو NIC). وظيفتها ليست معالجة الذكاء الاصطناعي، بل تمكين مئات الآلاف من المعالجات (وحدات معالجة الرسومات أو شرائح الذكاء الاصطناعي الأخرى) من التواصل مع بعضها البعض بسرعة فائقة. إنها بمثابة "الجهاز العصبي" أو "الطريق السريع" لمركز البيانات. تتجلى أهميتها الحاسمة في أنه مع تزايد نماذج الذكاء الاصطناعي، أصبحت سرعة الاتصال بين الشرائح تُشكل عائقًا بقدر قوة المعالجة نفسها.
2. لماذا تتجه شركة OpenAI، التي تشتري بالفعل من Nvidia، إلى Broadcom؟
لثلاثة أسباب رئيسية. أولًا: التنوع . الطلب مرتفع جدًا لدرجة أن إنفيديا وحدها لا تكفي. ثانيًا: التكاليف والاعتمادية . الاعتماد على مورد واحد (إنفيديا)، الذي يبيع نظامًا خاصًا (الاحتكار)، محفوف بالمخاطر ومكلف. ثالثًا: التخصيص . لا تبيع برودكوم منتجًا قياسيًا، ولكنها تساعد أوبن إيه آي في تصميم شريحة (ASIC) مُحسّنة خصيصًا لنماذجها المستقبلية. هذا يسمح لأوبن إيه آي بامتلاك أجهزة أكثر كفاءة لأحمال عملها مقارنةً بوحدات معالجة الرسومات العامة.
٣. ما هي استراتيجية برودكوم الحقيقية في هذا السوق؟ يبدو أنها تقوم بأمرين مختلفين.
استراتيجية برودكوم هي بمثابة هجوم كماشة. فمن جهة، من خلال الرقاقات المخصصة (مثل تلك الخاصة بجوجل وOpenAI)، تستحوذ برودكوم على أكبر عملاء إنفيديا، مقدمةً لهم حلولاً مصممة خصيصاً لا تقدمها إنفيديا. ومن جهة أخرى، من خلال رقاقات الشبكات (مثل Thor Ultra وسلسلة Tomahawk)، توفر برودكوم بديلاً مفتوحاً قائماً على المعايير لتوصيل جميع هذه الرقاقات، مما يتحدى شبكات إنفيديا الحصرية (InfiniBand). باختصار، تُعتبر برودكوم شريكاً تقنياً لا غنى عنه لأي شخص يتطلع إلى بناء بنية تحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي دون الاعتماد كلياً على إنفيديا.
المقال "الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على Nvidia. Broadcom تطلق التحدي على جبهتين: الشبكات والرقائق المخصصة لـ OpenAI" يأتي من Scenari Economici .