في عالم الاستثمار التكنولوجي سريع الخطى، يلوح في الأفق سؤال واحد: هل ستتمكن Nvidia من الحفاظ على نموها المذهل وهوامشها العالية؟ على مدى الربعين الماضيين، أظهرت شركة Nvidia (NASDAQ: NVDA) أداءً مثيرًا للإعجاب، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول استدامتها. إذا استمرت مسرعات الذكاء الاصطناعي (AI) في النمو بمعدل سنوي قدره 50٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، فلا يزال من الممكن اعتبار أسهم Nvidia صفقة رابحة. ومع ذلك، إذا بدأت القوى المتنافسة في تقويض هيمنتها على الذكاء الاصطناعي، فقد لا يكون لها ما يبرر نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة للغاية.
في مؤتمر الصناعة الأخير، أعربت ليزا سو، الرئيس التنفيذي لشركة Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)، وهي منافس رئيسي لشركة Nvidia، عن شكوكها حول مفهوم الخنادق في المشهد التكنولوجي سريع التطور. قال: "أنا لا أؤمن بالخنادق عندما يتحرك السوق بهذه السرعة".
يشير هذا الشعور إلى أن قيادة Nvidia الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي الديناميكي قد لا تكون آمنة كما تبدو، على الرغم من ريادتها لعدة سنوات في تطوير أجهزة وبرمجيات تسريع الذكاء الاصطناعي. ولكن ماذا يحدث أبعد من مجرد الخطابة؟ كيف يخطط عمالقة التكنولوجيا مثل شركات AMD وIntel وFAANG (Facebook وApple وAmazon وNetflix وGoogle) لتحدي تفوق Nvidia؟
خندق CUDA من Nvidia: حقيقي أم متصور؟
يعتقد العديد من المستثمرين أن هيمنة Nvidia في مجال الذكاء الاصطناعي لا ترجع فقط إلى ابتكارات الأجهزة، ولكن أيضًا إلى مجموعة برامج CUDA. تم إنشاء CUDA للسماح ببرمجة شرائح الرسومات للمعالجة المتوازية للبيانات المنتظمة، مما يجعل تدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال ممكنًا.
يمكن أن تكون خنادق البرامج هائلة، كما رأينا في مجموعة برامج Microsoft Office، التي تتضمن PowerPoint، وExcel، وWord. بمجرد أن أصبح المعيار للعمليات التجارية، أصبح من الصعب على المنافسين تقديم منتج تنافسي. تُعرف هذه الظاهرة باسم تأثير الشبكة.
ومع ذلك، قد يكون CUDA الخاص بـ Nvidia أكثر عرضة للانقطاعات من Microsoft Office. إن التكلفة الباهظة لوحدات معالجة الرسومات من إنفيديا، والتي تباع حاليا بمبلغ 30 ألف دولار أو أكثر لكل شريحة، تخلق حافزا قويا للمنصات السحابية الكبيرة وعملاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن بدائل تنافسية. في المقابل، يعد Microsoft Office ميسور التكلفة نسبيًا للشركات.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم AMD وIntel، جنبًا إلى جنب مع عمالقة التكنولوجيا مثل Meta Platforms وAlphabet وMicrosoft، بنشاط في تطوير البدائل مفتوحة المصدر. تمتلك هذه الشركات الضخمة موارد تطوير كبيرة وهي في وضع جيد لإنشاء بدائل قابلة للتطبيق لمنصة متعددة الرقائق لعصر الذكاء الاصطناعي.
ما زلنا في المراحل الأولى من طفرة الذكاء الاصطناعي، والتي بدأت بشكل جدي قبل عام واحد فقط مع تقديم ChatGPT من OpenAI. إذا تحرك هؤلاء المنافسون بسرعة، فمن الممكن أن تظهر منصة قوية مفتوحة المصدر وتنافسية قبل أن يتعزز خندق Nvidia بشكل أكبر.
RocM وSYCL: التنافس مع CUDA
عرضت كل من Intel وAMD بدائل CUDA الخاصة بهما في العروض التقديمية الأخيرة لشرائح الذكاء الاصطناعي ومركز البيانات. إنهم يسلطون الضوء على فوائد الأنظمة الأساسية المفتوحة التي تسمح بنقل برامجهم الداخلية إلى وحدات معالجة رسوميات مختلفة مع التكامل مع برامج الذكاء الاصطناعي الحالية مفتوحة المصدر.
تعد المنصات البارزة مفتوحة المصدر مثل Pytorch (Meta)، وTensorflow (Alphabet)، وDeepspeed (Microsoft)، وHugging Face (بدء تشغيل الذكاء الاصطناعي) أمثلة رائعة على هذا النهج.
ما يجعل مجموعة برامج AMD وIntel مثيرة للاهتمام هي ميزات قابلية النقل الخاصة بها. تسمح هذه الميزات لمطوري البرامج بترحيل كود البرمجة المكتوب بلغة CUDA إلى منصاتهم بأقل قدر من إعادة الترميز.
- مجموعة برامج AMD، ROCm، "مفتوحة في الغالب" ومُحسّنة لـ Pytorch وHugging Face. والأهم من ذلك، أنه يتضمن ميزة نقل التعليمات البرمجية من وحدات معالجة الرسومات الأخرى، بما في ذلك على الأرجح Nvidia وCUDA.
– تروج إنتل لمنصة برمجة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي تسمى SYCL، والتي طورتها مجموعة Khronos. SYCL، برنامج C++ مفتوح المصدر عالمي المستوى، يسمح للمطورين بكتابة تعليمات برمجية لأي مسرّع.
- أصدرت Intel أيضًا SYCLomatic، وهي أداة تسهل نقل أكثر من 90% من كود CUDA إلى SYCL مع الحاجة إلى تغييرات طفيفة فقط.
إذا لم يكن هناك خندق، فهي معركة في الأجهزة
وفي حين تتمتع شركة Nvidia بريادة كبيرة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، فقد كشفت AMD مؤخراً عن جهاز MI300، الذي يتميز ببنية "chiplet" ذات قدرات كبيرة. كما اكتسب خط Gaudi من مسرعات الذكاء الاصطناعي من Intel قوة جذب كبيرة، حيث اجتذب شركة Stability AI الناشئة رفيعة المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا شك أن هؤلاء المنافسين سوف يستثمرون بكثافة في سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي، نظراً لنموها السريع.
تعتمد قدرة Nvidia على ريادتها في سوق الذكاء الاصطناعي على تأثيرات شبكة CUDA. قد يكون التفوق في الأجهزة سريع الزوال، كما حدث مع شركة إنتل عندما فقدت الريادة في مجال الرقائق المتقدمة قبل حوالي خمس سنوات. لذلك، من المحتمل أن يستوعب سوق الذكاء الاصطناعي الشركات الثلاث جميعها.
ويحتاج المستثمرون، وخاصة المساهمين في Nvidia، إلى مراقبة المنافسة من برمجيات الذكاء الاصطناعي عن كثب، حيث يمكن أن تحدد ما إذا كانت الشركة ستواصل نموها المهيمن وهوامش ربح عالية أو ستحقق المزيد من الهوامش القياسية الصناعية في نطاق 20%. معالجات الحافة. .
بينما تتصارع صناعة التكنولوجيا مع مشهد الذكاء الاصطناعي سريع التطور، تواجه Nvidia تحديات من منافسين هائلين مثل AMD وIntel، بدعم من عمالقة FAANG. على الرغم من أن حزمة برامج CUDA من Nvidia قدمت ميزة كبيرة، إلا أنها ليست محصنة ضد انقطاع الخدمة.
يشير ظهور بدائل مفتوحة المصدر مثل ROCm وSYCL، إلى جانب ميزات قابلية النقل، إلى جهد متضافر لتحدي هيمنة Nvidia في مجال الذكاء الاصطناعي. في حين أن تقدم Nvidia في مجال الأجهزة واضح، فإن المعركة من أجل تفوق الذكاء الاصطناعي قد تعود في النهاية إلى قدرة البرامج على التكيف والقدرة على كسب المطورين.
في هذه الساحة سريعة الخطى، حيث تتطور التكنولوجيا كل دقيقة، ستواصل Nvidia وAMD وIntel التنافس على حصة من سوق الذكاء الاصطناعي المزدهر. يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين، لأن نتيجة هذه المنافسة سيكون لها تأثير عميق على مستقبل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والشركات التي تقودها.