رأي بقلم: إغناسيو أغيري فرانكو، مدير التسويق في شركة بيتجيت
يكمن التحدي الكبير التالي للعملات المشفرة في شيء أكثر هدوءًا، ولكنه أكثر حسمًا، من هجمات القرصنة التخريبية أو انهيارات السوق: وهو التخلي الواسع النطاق للمستخدمين.
تشير التوقعات إلى أن عدد مستخدمي تقنية البلوك تشين قد يتجاوز مليار مستخدم بحلول عام 2026، إلا أن الدراسات الاستقصائية تُظهر أن نسبة ضئيلة فقط منهم تُجري عمليات تداول أو تحقق عوائد بانتظام. ينضم الوافدون الجدد بسرعة، ثم ينسحبون. ولا تزال تجربة استخدام العملات المشفرة تبدو وكأنها "تجربة تصحيح أخطاء على مستوى الإنتاج"، حيث تتطلب موافقات متعددة لمجرد إجراء عملية تداول أو رهن.
يُعدّ Vibe Coding الحل الأمثل لهذه الفجوة. فبفضل الأدوات الأسرع والبنية التحتية المعيارية والتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكان المطورين المستقلين الآن بناء منصات تجميع العائدات، وبرامج التداول الآلي، ولوحات التحكم في غضون أيام بدلاً من شهور. أما منصات التداول التي تتجاهل هذا الحل، فلن تتعرض للاضطراب فحسب، بل سيتم تجاوزها بالكامل.
لماذا الآن؟
تُحوّل أدوات مثل Cursor وClaude وLovable – وهي شركة لتطوير تطبيقات اللغة الطبيعية بقيمة 6.6 مليار دولار – أوصاف المنتجات المكتوبة بلغة طبيعية إلى شفرة برمجية فعّالة في دقائق. أما Hyperliquid – وهي منصة تداول لامركزية تضم 11 موظفًا – فقد أدارت حجم تداول بلغ 3 تريليونات دولار في عام 2025، ويعود ذلك جزئيًا إلى دمج المطورين لأدوات التداول باللغة الطبيعية في واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم.
يجب على منصات التداول تمكين هذا النظام البيئي. سواء كانت منصات تداول مركزية أو لامركزية، فإن جميع منصات التداول تواجه نفس الواقع: تلك التي لا تعتمد بياناتها وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها على سير عمل قائم على النوايا ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ستشهد تحول أحجام التداول لصالح تلك التي تفعل ذلك.
ما هو نظام Vibe Coding في الواقع؟
تُسهّل منصة Vibe Coding عملية تحويل الأفكار إلى واقع ملموس. يصف المستخدمون أهدافهم، مثل: "تحديد العائد على أربع سلاسل كتل" أو "إنشاء روبوت للمراجحة لمنصات التداول المركزية واللامركزية". يتولى الذكاء الاصطناعي إدارة منطق دفتر الأوامر، وتحسين رسوم المعاملات، وحسابات المخاطر. تتميز واجهة المستخدم بسهولة الاستخدام وسلاسة التفاعل.
تُجسّد منصة Hyperliquid هذا الأمر عمليًا: فقد أطلق مطورون مستقلون منصة Hyperscalper، وهي منصة تداول احترافية، في غضون أسابيع قليلة بفضل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. كان هذا العمل يستغرق في السابق شهورًا من فرق العمل بأكملها. وعلى مستوى النظام البيئي بأكمله، حقق أكثر من 180 مطورًا نشطًا إيرادات تُقدّر بنحو 74 مليون دولار، مما يُعزز دورة إيجابية تجذب فيها الأدوات المزيد من المستخدمين، الذين بدورهم يجذبون المزيد من الأدوات.
هذا ليس مجرد ميزة للمحللين الكميين، بل إنه يقلل من العقبات أمام المتداولين الأفراد والمطورين، مما يسمح لهم بإنشاء واختبار استراتيجيات كانت تتطلب في السابق شهورًا من التخطيط المسبق.
إذا كانت بروتوكولات التمويل اللامركزي ستصبح العمود الفقري للتداول القائم على الاهتزاز، فيجب أن تصبح المنصات الأكثر شمولية – تلك التي تجمع بين البنية التحتية المالية التقليدية ومنصات تداول العملات المشفرة – هي خط المواجهة: المكان الذي يكتشف فيه المستخدمون هذه الأدوات ويختبرونها ويثقون بها دون الحاجة إلى فهم آليات عملها الداخلية.
بالنسبة لمنصة مثل منصتنا، لا يقتصر الأمر على امتلاك السيولة فحسب، بل يشمل أيضاً امتلاك الوضوح الذي يحوّل استراتيجيات اللغة الطبيعية إلى إجراءات ملموسة. يكمن العمل الحقيقي في جعل التدفقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي آمنة وشفافة، مدعومة دائماً بضوابط أمنية وإدارة مخاطر على مستوى المؤسسات.
صعود التداول بقيادة الوكلاء
تدعم تقنية Vibe Coding أنظمة الوكلاء مثل منصة Agent Hub من Bitget، حيث يربط المطورون وكلاء الذكاء الاصطناعي بالبنية التحتية للتداول عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والمهارات وأداة سطر الأوامر bgc CLI. تتيح أداة bgc CLI للمطورين استدعاء مجموعة واجهات برمجة التطبيقات الكاملة من Bitget مباشرةً من أوامر سطر الأوامر مع مخرجات JSON، مما يجعلها مثالية لبرامج التشغيل الآلي وسير عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي.
تستطيع برامج مثل Claude Code اكتشاف نوايا التداول تلقائيًا وتنفيذ عمليات التداول الفوري والعقود الآجلة ونسخ الصفقات باستخدام أوامر اللغة الطبيعية. كما تتيح أدوات MCP لبرامج إدارة التعلم الآلي (LLMs) استدعاء وظائف تداول الأسهم بشكل مباشر، مما يربط نوايا المحادثة بتنفيذ السوق في الوقت الفعلي.
النتيجة واضحة: مع مرور الوقت، سيتجاوز عدد الوكلاء الذين ينفذون الصفقات عدد البشر. فحجم البيانات وسرعة التنفيذ وطبيعة الأسواق التي تعمل على مدار الساعة تتجاوز بكثير قدرات الإدارة اليدوية لأي إنسان. سيحدد البشر الأهداف ومستويات تحمل المخاطر وحدود الأمان؛ بينما سيتولى الوكلاء، الذين يتم تفعيلهم وتطويرهم من خلال ترميز الاهتزاز، إدارة عمليات التداول.
ستُجبر منصات التداول التي تفشل في التكيف مع هذا العالم الذي يتمحور حول الوكلاء على خدمة الأقلية الصغيرة المتزايدة من المتداولين الذين يتداولون بشكل حصري يدوياً، بينما ستنتقل غالبية الأحجام إلى المنصات التي تتبنى سير العمل الآلي القائم على النية.
لماذا هو مهم للتجارة؟
تمثل منصات التبادل جسراً يربط بين تعقيد البروتوكولات وصبر المستخدمين. لا تزال العديد من المنصات عالقة في عقلية تجربة المستخدم لعام ٢٠١٥: قوائم متداخلة، وإعلانات تحذيرية مطولة، وسير عمل يفترض أن الجميع يفكرون كالمطورين. لذا، ليس من المستغرب أن يتخلى الكثير من المستخدمين عن المنصة خلال التسعين يوماً الأولى أو يعترفوا ببساطة أنهم لا يفهمون كيفية عملها.
في منصة Hyperliquid، تمت معالجة جزء كبير من حجم التداول البالغ 3 تريليونات دولار في عام 2025 من خلال واجهات تم إنشاؤها بواسطة المطورين استنادًا إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها، مما يجعل واجهة المستخدم الأصلية خيارًا احتياطيًا للمستخدمين المتقدمين بدلاً من كونها المسار الرئيسي.
برمجة Vibe تُحدث تحولاً في عملية التبني:
- تُنتج اللغة الطبيعية استراتيجيات قابلة للتنفيذ
- "بوت المراجحة عبر السلاسل" يصبح عملية تستغرق 10 دقائق
- يقوم الذكاء الاصطناعي بالتحقق المسبق من المخاطر وشرح الأخطاء.
لنكن واضحين: الأمر لا يتعلق بـ "تبسيط" المنتج بشكل مفرط. بل يتعلق بالانتقال من نموذج يركز على المطور إلى نموذج يركز على المستخدم.
الحجة المضادة وسبب عدم جدواها
"برمجة Vibe ترقى إلى مستوى عقود الصندوق الأسود غير الآمنة." يثير النقاد مخاوف مشروعة: يمكن أن يؤدي كود Solidity المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى إدخال ثغرات أمنية في الشبكة الرئيسية، كما أن الروبوتات غير الموثقة معرضة لخطر الاستغلال.
مع ذلك، تتطلب تجربة المستخدم الحالية مستوىً من الثقة العمياء: توقيعات المحافظ التي لا يستطيع المستخدمون قراءتها، وواجهات المستخدم التي لا يمكن التحقق منها. يُدمج البرمجة البديهية، إذا نُفذت بشكل جيد، عمليات المحاكاة وسجلات التدقيق ومراجعات ما قبل التنفيذ. يجب على منصات التداول توفير ضوابط مخاطر على مستوى المؤسسات ضمن واجهات المحادثة.
السرعة لا تحل محل الأمن، بل تُضفي عليه طابعاً ديمقراطياً. الهدف ليس إلغاء المسؤولية، بل إعادة توزيعها بحيث تُدار التدفقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنفس دقة أي نظام تداول تقليدي.
نقطة اللاعودة
يُعطي أصحاب رؤوس الأموال المغامرة الأولوية لـ "الخيال والتنفيذ" على حساب البراعة البرمجية البحتة. يجب على منصات التداول، بما في ذلك المنصات العالمية التي تجمع بين الأصول التقليدية والرقمية، أن تُؤكد على مستوى من النية، مما يجعل الاستراتيجيات المشفرة اهتزازيًا قابلة للتحديد وآمنة وصالحة مؤسسيًا.
ستتخلف منصات التداول التي لا تعتمد على نظام ترميز قائم على البيئة عن الركب. سيوجه المطورون والوكلاء حجم التداول إلى المنصات التي تترجم النوايا إلى تنفيذ، بينما ستصبح المنصات الأخرى مجرد تحف أثرية تركز على التنفيذ فقط.
ظهرت المقالة "Vibe Coding Will Separate Winning Exchanges From the rest" لأول مرة على موقع BeInCrypto .