سيُدرج يوم 10 يناير 2024 في التاريخ باعتباره اليوم الذي فُتحت فيه البوابات أمام صناديق التداول الفورية للبيتكوين (ETFs) في الولايات المتحدة.
في قرار تاريخي، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على أكثر من عشرة صناديق استثمار متداولة للبيتكوين من المؤسسات المالية الكبرى مثل BlackRock وArk Invest وVan Eck وInvesco وValkyrie.
من المرجح أن يحفز هذا الوضوح التنظيمي والاعتماد المؤسسي السوق الصاعدة الكبيرة القادمة للعملات المشفرة.
أطلق العنان لموجة من الطلب الجديد
تعمل صناديق الاستثمار المتداولة الفورية الجديدة للبيتكوين على إزالة الحواجز الرئيسية أمام الاستثمارات التقليدية في الأصول الرقمية. لم يعد المستثمرون بحاجة إلى الاحتفاظ بالبيتكوين أو تخزينه بشكل مباشر من أجل التعرض للسعر. وبدلاً من ذلك، يمكنهم ببساطة شراء أسهم هذه الأموال المعتمدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات في حسابات الوساطة الحالية الخاصة بهم والاستفادة من الإمكانات الصعودية للبيتكوين.
والأهم من ذلك، أن إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية سيحفز طلبًا جديدًا كبيرًا على العملة المشفرة. سيتعين على مديري الصناديق شراء كميات كبيرة من البيتكوين لتمويل أموالهم ودعم الأسهم.
ويقدر المحللون في بنك ستاندرد تشارترد ما بين 50 مليار دولار و100 مليار دولار من التدفقات في الأيام القليلة الأولى. علاوة على ذلك، إذا كانت شهية المؤسسات والتجزئة لهذه الصناديق قوية، فسيحتاج المديرون إلى مواصلة تجميع البيتكوين لدعم المزيد من النمو. ومن الممكن أن يكون لهذا الطلب الأساسي الجديد تأثير قوي على الأسعار. ويستهدف البنك إمكانية الوصول إلى 200000 دولار لكل عملة بحلول عام 2025.
تسريع التبني المؤسسي
ستؤدي الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية أيضًا إلى توليد هجمة من التغطية الإعلامية الإيجابية وتشجيع اعتمادها من قبل البنوك وصناديق التحوط ومعاشات التقاعد والأوقاف والمزيد. تسعى صناعة العملات المشفرة إلى الحصول على هذا الوضوح التنظيمي عالي المستوى منذ سنوات.
الآن، مع اعتبار هيئة الأوراق المالية والبورصة أن عملة البيتكوين ناضجة ومقبولة للاستثمارات التقليدية، فإن العديد من المؤسسات التي كانت مترددة في السابق قد تخصص رأس مالها.
مثلما أدى إطلاق أول صندوق استثمار متداول للذهب من قبل ETF Securities في عام 2004 إلى زيادة الاهتمام والاستثمار في المعدن الثمين، فمن المرجح أن تعمل صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين على توسيع جاذبيتها بشكل كبير ورفع الأسعار.
ركوب الثور مع النفوذ
بالنسبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذا الارتفاع الوشيك للعملات المشفرة، تقدم منصات المشتقات مثل PrimeXBT وBinance وByBit حلولاً محتملة. تسمح هذه المنصات للمستخدمين بتداول العملات المشفرة برافعة مالية دون حضانة. في حين أنهم جميعًا يقدمون التداول بالرافعة المالية، تتميز PrimeXBT برسومها المنخفضة للغاية، بدءًا من 0.05% فقط لكل صفقة. وهذا يتفوق أيضًا على أنماط التسعير للتداولات الفورية.
من خلال تجميع مجمعات السيولة عبر أماكن التداول المختلفة، يمكن لمنصات مشتقات العملات المشفرة الرئيسية تقديم أسعار تنافسية وفروق أسعار ضيقة، حتى في أوقات التقلبات العالية. يجب على المتداولين تقييم عوامل مثل العمولات وحدود الرافعة المالية وأدوات إدارة المخاطر وأمن النظام الأساسي ودعم العملاء عند اختيار الأنسب لاستراتيجيتهم.
مع ظهور العصر الجديد لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في عام 2024 وما بعده، فإن تداول المشتقات المرنة سيسمح للمستثمرين بالاستفادة من فترات الصعود وفترات التصحيح. مع الإدارة السليمة للمخاطر، تمثل منصات المشتقات الطريقة الأكثر فعالية لاغتنام الفرص في عالم الأصول الرقمية المتوسع هذا. من خلال فتح العملات المشفرة أمام رأس المال السائد، تمثل قرارات هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) هذا الأسبوع وصول عملة البيتكوين إلى مرحلة النضج.