يقول تقرير إن اضطراب سلسلة توريد أشباه الموصلات يلوح في الأفق، مع توقع حدوث نقص عالمي في الرقائق بحلول عام 2026، على خلفية الطلب القوي على الرقائق لتشغيل الذكاء الاصطناعي.
حدث النقص العالمي الأخير في أشباه الموصلات خلال فترة كوفيد 19 بسبب اضطرابات سلسلة التوريد حيث أغلقت الاقتصادات الحدود مع ارتفاع الطلب بسبب العمل عن بعد.
الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي تضغط على أشباه الموصلات
وفقًا لتقرير صادر عن Bain & Co ، فإن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي عبر الصناعات يمكن أن يؤدي إلى نقص في المعروض من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) لمراكز البيانات مع استمرار الطلب على موارد الحوسبة الكبيرة ونماذج اللغة (LLM).
ومن المتوقع أن يؤدي الاعتماد المستمر للأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي إلى زيادة كبيرة في شراء أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية الجديدة، مما يؤدي بلا شك إلى قيود في إمدادات أشباه الموصلات.
في الوقت الحالي، تعد سلسلة توريد أشباه الموصلات معقدة وتتطلب نموًا يتجاوز 20% لتعويض احتمال نقص الرقائق، وفقًا لشركة Bain & Co.
من المتوقع أن تتجاوز موجة الذكاء الاصطناعي في عالم التكنولوجيا العرض، مما يخلق عقبات خطيرة في سلسلة التوريد. وذلك لأن شركات التكنولوجيا الكبرى تشتري وحدات معالجة الرسوميات، خاصة من Nvidia.
وقالت آن هوكر، رئيسة ممارسة التكنولوجيا في الأمريكتين في شركة Bain، لـ CNBC عبر البريد الإلكتروني: "لقد تسبب الطلب المتزايد على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) في نقص في عناصر محددة من سلسلة قيمة أشباه الموصلات".
"إذا قمنا بدمج النمو في الطلب على وحدات معالجة الرسومات مع موجة من الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تسرع دورات تحديث منتجات الكمبيوتر الشخصي، فقد تكون هناك قيود أكثر انتشارًا على إمدادات أشباه الموصلات."
هوكر.
وفقاً لتقرير شركة Bain & Co، فإن التوفيق بين العرض والطلب على أشباه الموصلات كان أمراً صعباً ويمكن أن يتفاقم بسبب التطور السريع لقطاع التكنولوجيا، ومتطلبات رأس المال الضخمة، وفترات الإنتاج الطويلة.
وفي هذا السياق، حذرت شركة الأبحاث أيضًا موردي الرقائق من ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية والتغلب على هذه الأزمة الوشيكة.
وتساهم الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي في زيادة الطلب
ومن المتوقع أن يزيد مقدمو الخدمات السحابية الرئيسيون إنفاقهم السنوي بنسبة 36% هذا العام، مدعومًا إلى حد كبير بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.
من المتوقع أن يستمر الطلب على وحدات معالجة الرسومات في مسار تصاعدي حيث يواصل أصحاب رأس المال الاستثماري استثمار المزيد من رأس المال في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي تعمل فيه LLMs أيضًا على تحسين المهارات لمعالجة أنواع متعددة من البيانات في وقت واحد، مثل النصوص والصور والصوت.
وفقًا لتوقعات شركة Bain & Co، من المتوقع أن يتضاعف الطلب على وحدات معالجة الرسومات من الجيل الحالي بحلول عام 2026، وسيُطلب من موردي هذه المكونات الرئيسية زيادة إنتاجهم بأكثر من 30%.
سيكون الطلب على التعبئة والتغليف والذاكرة المتقدمة من المشترين المهمين لأشباه الموصلات.
على سبيل المثال، ستتطلب تقنية Chip-On-Wafer-On-Substrate (CoWoS) من الشركات المصنعة لمكونات التغليف مضاعفة طاقتها الإنتاجية ثلاث مرات بحلول عام 2026.
وفي هذا الصدد، لتعزيز نمو الذكاء الاصطناعي، يجب أن تجتمع العناصر الأساسية لسلسلة التوريد معًا لضمان الوصول إلى التغليف المتقدم والكهرباء الكافية.
يتم توزيع سلسلة توريد أشباه الموصلات بين الشركات، على سبيل المثال، في حين أن شركة Nvidia قد تصمم وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بها، إلا أن هذه الشركات تصنعها شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC).
ولإدارة عملياتها بفعالية، تعتمد TSMC على أدوات صناعة الرقائق من دول حول العالم، مثل هولندا. علاوة على ذلك، وفقًا لـ CNBC ، لا يمكن إنتاج معظم الرقائق المتطورة على نطاق واسع إلا بواسطة TSMC وSamsung Electronics.
ومع ذلك، فإن تقرير Bain & Co يجلب أيضًا بعدًا آخر للنقص الذي يلوح في الأفق، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع. ويشير التقرير إلى التوترات الجيوسياسية كعامل آخر يمكن أن يؤدي إلى النقص.
وقال باين: "إن التوترات الجيوسياسية والقيود التجارية وفصل سلاسل التوريد عن الصين من قبل شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات لا تزال تشكل مخاطر جسيمة على إمدادات أشباه الموصلات".
وفقًا لشركة Bain، فإن التأخير في بناء المصانع ونقص المواد وعوامل أخرى لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن يؤدي أيضًا إلى خلق نقاط ضعف.