على مر السنين، تطورت تقنية blockchain من مجرد تسهيل تحويل الأموال من نظير إلى نظير إلى وظائف متطورة مثل التمويل اللامركزي (DeFi) وشبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN).
يتضمن DeFi منتجات تعمل على تحقيق اللامركزية في النظام المالي التقليدي، بينما يتيح DePIN تحقيق اللامركزية في البنية التحتية المادية وغيرها من منتجات العالم الحقيقي، ودمج الأنظمة البيئية Web2 وWeb3. ويهدف كلا الابتكارين معًا إلى توفير المزيد من الهياكل والمنتجات المنظمة للجميع.
تتعمق هذه المقالة في تعقيدات DeFi وDePIN لشركات Web2. وهو يسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه شركة CLS Global ، وهي شركة مشهورة تقدم خدمات تداول العملات المشفرة، في دعم هذه المبادرات.
DeFi وDePin: محركات لجلب المزيد من الهياكل والمنتجات المنظمة
DeFi هو مصطلح عام يجمع بين "اللامركزية" و"التمويل". الفكرة وراء هذا المفهوم هي دمج الخدمات المقدمة في القطاع المالي التقليدي في النظام البيئي blockchain. تخيل أنك تحصل على قرض على blockchain أو تقوم بإيداع ممتلكاتك من العملات المشفرة في صندوق أموال الدخل السلبي. هذا هو بالضبط ما يجلبه DeFi إلى الطاولة.
تعمل البنوك أو المؤسسات المالية المركزية الأخرى كوسطاء بين المستثمرين والمنتج المالي المطلوب في النظام المالي التقليدي. مدعومة بتكنولوجيا blockchain، تعمل مشاريع DeFi على تغيير السرد من خلال السماح للمستخدمين بتنفيذ المعاملات من خلال التفاعل مع برامج الكمبيوتر ذاتية التنفيذ والتي تسمى العقود الذكية. تمنح آليات نظام DeFi البيئي المستثمرين السيطرة الكاملة على أموالهم.
يقدم قطاع DeFi منتجات متعددة. ويشمل ذلك خدمات الإقراض والاقتراض، وتحقيق الأرباح من خلال زراعة العائدات، والرموز المميزة لتعزيز أمان blockchain، والمزيد.
من ناحية أخرى، تعد شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) بمثابة ابتكار يجمع بين وظائف blockchain والأجهزة المادية، مثل الخوادم أو الشبكات. وبدلاً من الاعتماد على كيان واحد، تساعد شبكة من المشاركين في بناء البنية التحتية وصيانتها وإدارتها، مما يجعلها أكثر سهولة وشفافية وتوزيعًا.
في جوهر الأمر، يسمح DePIN بترميز البنى التحتية المادية مثل المباني والألواح الشمسية والبطاريات لأنظمة الطاقة ونقاط الاتصال وأجهزة التوجيه للشبكات اللاسلكية أو خوادم الحوسبة السحابية على blockchain. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل DePINs كمشاريع DeFi، مما يسمح للمستخدمين بالتداول والاقتراض والإقراض ورموز الحصص.
واستنادًا إلى قدراتهما الواسعة، تتمتع DeFi وDePIN بالقدرة على تحسين النظام المالي العالمي من خلال جعل الخدمات المالية أكثر سهولة في الوصول إليها، وخفض التكاليف والقضاء على الوسطاء. تعمل هذه الابتكارات أيضًا على تحسين الشفافية والأمن، وهي ميزات غير شائعة في النظام المالي التقليدي اليوم. يساعد سجل المعاملات الشفاف الذي توفره تقنية Blockchain على تقليل الاحتيال وبناء الثقة، في حين أن اللامركزية تجعل الأنظمة أقل عرضة للهجمات الأمنية.
يوفر DeFi وDePIN للمستخدمين التحكم الكامل والمرونة في أصولهم ومعاملاتهم دون الاعتماد على السلطات المركزية. كما أنها تعزز الابتكار من خلال دعم الأنشطة والتطبيقات المالية المختلفة، مما يؤدي إلى نظام اقتصادي أكثر كفاءة.
فوائد DeFi وDePIN
إمكانية الوصول: توفير الخدمات المالية للأشخاص الذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى المؤسسات المالية التقليدية بسبب القيود الجغرافية أو التنظيمية.
تكاليف أقل: يتم تخفيض الرسوم التشغيلية للمشاريع القائمة على blockchain بشكل كبير مع إزالة الوسطاء والسلطات المركزية.
شفافية أكبر: في حين أن المؤسسات المالية يمكن أن توفر بعض الشفافية، فإن تقنية blockchain تضمن شفافية واسعة النطاق ومعاملات يمكن التحقق منها.
تحسين الأمان: توفر اللامركزية حماية أفضل ضد الاختراقات حيث لا توجد نقطة فشل واحدة.
التحكم الكامل في الأصول: على عكس الشركات المالية التي تدير أموال المستخدمين، تسمح مشاريع DeFi وDePIN للمستخدمين بإدارة أصولهم بشكل كامل.
تحديات DeFi وDePIN
العقبات التنظيمية: بما أن الهيئات التنظيمية على مستوى العالم لا تزال تحاول معرفة كيفية تنظيم هذه التقنيات الجديدة، فإن هناك تغييرًا مستمرًا في القواعد والمبادئ التوجيهية. يمكن أن يؤدي عدم اليقين هذا إلى خلق تحديات للمستخدمين والمطورين وهم يكافحون من أجل الامتثال لقوانين ولوائح العملة المشفرة المتطورة.
التعقيد الفني: يمكن أن تكون التكنولوجيا معقدة بالنسبة للمستخدمين لفهمها واستخدامها. يكمن التغلب على هذه العقبة في جهد كل مستخدم لدراسة وفهم مجال blockchain.
مشكلات قابلية التوسع: قد يكون التعامل مع كميات كبيرة من المعاملات أمرًا صعبًا اعتمادًا على شبكة blockchain الأساسية. ومع ذلك، فقد تغلبت بعض سلاسل الكتل على هذا التحدي من خلال آلية إجماع إثبات الملكية (PoS) وغيرها من الابتكارات المماثلة.
مخاطر خسارة إجمالي الأموال: الطبيعة اللامركزية لـ blockchain تجعل من المستحيل تقريبًا على المستثمرين استرداد الأموال المرسلة إلى عناوين المحفظة غير الصحيحة. وينطبق نفس التحدي عندما يقع المستخدمون فريسة للاستغلال السيبراني مثل هجمات التصيد الاحتيالي.
دمج DeFi وDePin مع شركات Web2
اليوم، تمتلك الكيانات المركزية وتدير الشركات والمشاريع الكبرى. وهذا يعني أن المستخدمين يعتمدون على سلطة واحدة ويظلون عرضة لنقطة فشل واحدة. ومع ذلك، حاول DeFi وDePIN تغيير السرد. ويهدف كلا الابتكارين إلى إحداث ثورة في الطريقة التي تعمل بها شركات Web2 من خلال قدراتها المتنوعة. هكذا.
كما هو موضح أعلاه، يجلب التمويل اللامركزي اللامركزية إلى التمويل التقليدي (TradFi). من الممكن دمج DeFi مع شركات Web2، خاصة تلك المتخصصة في TradFi، مثل البنوك ومديري صناديق التحوط وشركات الوساطة وما إلى ذلك. سيسمح هذا الاندماج لعملاء شركات Web2 هذه بالوصول إلى وظائف DeFi مثل الإقراض اللامركزي والإقراض والستاكينغ وما إلى ذلك. والزراعة. على عكس معظم شركات TradFi التي تفرض رسوم معاملات عالية، فإن DeFi لديها الحد الأدنى من رسوم الشبكة، اعتمادًا على الشبكة الأساسية المستخدمة.
إن اندماج DePIN مع شركات Web2 لديه القدرة على إفادة المستخدمين وأي شركة معنية. تضع DePIN بطبيعتها السيطرة على البنية التحتية المادية في أيدي المستثمرين، مما يمنحهم حقوق حوكمة المنتجات وتعزيز الشفافية. تتم مكافأة المستخدمين أيضًا برموز مميزة للمشاركة في مشاريع DePIN، وتحفيز الآخرين على الانضمام إلى النظام البيئي.
عندما تقوم شركات Web2 التقليدية، مثل Tesla وAirbnb وغيرها، بدمج DePIN في منتجاتها، فإنها ترحب تلقائيًا بملايين مستخدمي DeFi في نظامها البيئي، مما قد يؤدي إلى زيادة قاعدة المستخدمين وتدفق الإيرادات.
ومن المثير للاهتمام أن اعتماد DeFi وDePIN في نظام Web2 البيئي التقليدي يمكن أن يزيد من عدد مستخدمي العملات المشفرة ويجلب المزيد من الأرباح للشركات التي تستكشف الفكرة. لنأخذ دراسة حالة. في يناير 2024، انضمت شركة إدارة الأصول المتعددة الجنسيات BlackRock إلى العديد من الشركات المالية في إطلاق صندوق Bitcoin المتداول في البورصة (ETF)، وهو أداة استثمارية تدمج النظام المالي التقليدي مع العملة المشفرة الرائدة.
بعد إدراجها في السوق المالية الأمريكية، شهد صندوق Bitcoin ETF التابع لشركة BlackRock تدفقات هائلة، مما أدى إلى ارتفاع أصول الشركة الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 10.6 تريليون دولار. وشهدت أسهم بلاك روك أيضًا زيادات في الأسعار.
يوضح أداء BlackRock مع Bitcoin Spot ETF أن الكثير من الخير يأتي من استخدام تقنية blockchain. إذا اعتمدت شركات Web2 DeFi وDePIN في نظامها البيئي، فسوف تنمو الأسواق المالية التقليدية والعملات المشفرة بشكل متناغم بسبب الطلب المتزايد. وفي الوقت نفسه، سيتم تنوير المزيد من المستثمرين الذين ليسوا على دراية بتكنولوجيا blockchain حول كيفية عمل التكنولوجيا، مما يؤدي إلى اعتمادها على نطاق واسع.
CLS Global: القطعة المفقودة
تأسست شركة Coin Liquidity Solutions (CLS) Global في عام 2017، وهي شركة تقدم خدمات الأصول الرقمية المتخصصة في الخبرة والاستشارات في مجال صناعة السوق. ويتولى مديرها التنفيذي، فيليب فيسيلوف، قيادة الشركة حاليًا. وتدير المنصة التي تتخذ من دبي مقراً لها ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من الأصول لضمان نمو المشروع ونجاح السوق.
يتضمن صنع السوق في CLS Global فريق المنصة الذي يوجه العملاء (مشاريع التشفير) لتبني استراتيجيات متقدمة لمساعدتهم على النجاح في سوق العملات المشفرة. وتشمل وظيفتها الاستشارية تقديم المعرفة الشاملة للمشاريع، ومنحها التغطية في قطاع الأصول الرقمية التنافسي.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتمويل مشاريع العملات المشفرة الجديدة من خلال ذراع رأس المال الاستثماري الخاص بها، مما يساعد على تسريع نمو المشاريع في هذا القطاع. تساعد CLS Global أيضًا عملائها في جميع مراحل التطوير: مرحلة الفكرة، ومرحلة ما قبل الإطلاق، ومرحلة الإطلاق، وما بعد الإطلاق.
تفتخر المنصة بخدماتها كحزمة شاملة لأن عملائها يتلقون بعض أو كل هذه الخدمات لدفع العملاء إلى آفاق جديدة. يعرض موقع CLS Global الإلكتروني أكثر من 500 عميل نشط وأكثر من مليون من حاملي البطاقات. كما أنها متكاملة مع أكثر من 100 بورصة في صناعة العملات المشفرة. حتى كتابة هذه السطور، تم إدراج 10% من أفضل 200 مشروع ضمن نظام CLS العالمي على منصة تتبع الأسعار CoinMarketCap.
تم وضع CLS Global كخيار أفضل لأولئك الذين يتطلعون إلى دمج DeFi أو DePIN مع أعمال Web2. يتمتع المشروع بما يقرب من عقد من الخبرة في صناعة الأصول الرقمية، حيث نجا من ثلاث دورات هبوطية وكان موجودًا عندما تم إطلاق كلا الابتكارين في سوق العملات المشفرة. علاوة على ذلك، تعد المشاريع اللامركزية من بين شركاء CLS Global، مما يدل على تاريخها الراسخ مع تضاريس التمويل اللامركزي.
خاتمة
تدعم CLS Global دمج DeFi وDePIN في نظام Web2 البيئي من خلال تقديم خدمات صنع السوق والخدمات الاستشارية. وبفضل خبرته ودعمه، يمكن للشركات التمتع بقدر أكبر من الشفافية والأمن والكفاءة، مما يدفع الابتكار والنمو في قطاع الأصول الرقمية.
منشور CLS Global: تمكين اعتماد DeFi وDePIN في نظام Web2 البيئي ظهر لأول مرة على CryptoPotato .