أعلنت شركة ليوناردو عن الانتهاء من الاكتتاب العام في الولايات المتحدة، في 21 نوفمبر 2023، من قبل شركتها التابعة ليوناردو يو إس هولدينج، إل إل سي ("المساهم البائع")، لحصة أقلية - تعادل 20,700,000 سهم عادي - في ليوناردو دي آر إس، Inc. ("DRS")، بسعر عرض قدره 17.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. تتضمن كمية الأسهم المباعة 18.000.000 سهم عادي معروضة في البداية بالإضافة إلى 2.700.000 سهم أخرى تخضع للممارسة الكاملة لخيار الشراء، في 17 نوفمبر 2023، من قبل البنوك المكتتبة. المبلغ الذي نرغب في جمعه يزيد عن 367 مليون دولار.
ماذا تنتج دائرة الاستعلام والأمن؟ توفر شركة Leonardo DRS منتجات وأنظمة وحلول دفاعية متقدمة لوزارة الدفاع الأمريكية والعملاء المتحالفين معها في المجالات الرئيسية مثل النظام أو النظام الفرعي أو توريد المكونات. هذه هي في الأساس مكونات إلكترونية متقدمة لأنظمة الرادار وأجهزة الاستشعار. تنتج DRS مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من أنظمة الرؤية البصرية لبنادق القناصة وحتى أنظمة الرؤية بالأشعة تحت الحمراء، وحتى الأنظمة الأكثر تقدمًا والأكبر حجمًا للأنظمة المضادة للطائرات والأنظمة البحرية وما إلى ذلك. باختصار، يمكننا أن ننظر إليه كعنصر أساسي في الدفاع عن المستقبل.
تم بيع جميع الأسهم في الطرح من قبل المساهم البائع. لم تحصل DRS على أي عائدات من الطرح، لذا فهي ليست زيادة في رأس المال، ولكنها مجرد عملية بيع.
مركبة متنقلة مع رادار DRS
يمتلك البائع 72.3% من الأسهم العادية المصدرة لشركة DRS. يتم البيع على أساس الاتصالات المنتظمة التي يتم إجراؤها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. من الواضح أن هذه المقالة ليست دعوة للشراء، ولكنها مجرد معلومات.
وعمل كل من Morgan Stanley وBofA Securities وJP Morgan كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الطرح المقترح. وعملت شركة Baird وGoldman Sachs & Co. LLC وTrust كمديري دفاتر مشتركين للطرح المقترح. عملت CJS Securities كمدير مشارك للطرح.
يمكننا تعريف هذه العملية بأنها نوع من الخصخصة غير المباشرة: ليوناردو لا يبيع نفسه بشكل مباشر، ولكنه يبيع بشكل غير مباشر أسهم الشركات التابعة له. سيكون من المثير للاهتمام تقييم ما إذا كانت هذه الـ 367 مليون دولار ستبقى لدى الشركة لمزيد من الاستثمارات أم أنها ستتحول إلى أرباح يتم إعادتها إلى المساهمين، بما في ذلك الخزانة الإيطالية. سيحتاج ليوناردو إلى الاستثمار في وقت يكون فيه الأمن في العالم غير مؤكد وستكون هناك حاجة لشركات أكثر كفاءة في هذا القطاع.
بفضل قناة Telegram الخاصة بنا، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بما يتم نشره من مقالات السيناريوهات الاقتصادية الجديدة.
المقال الذي يطرحه ليوناردو عن حصة DRS في السوق يأتي من Scenari Economici .